Sommaire

1. 🇨🇮 Innogence Consulting publie son baromètre 2024 des usages de la carte de paiement en Côte d’Ivoire

2. 🇸🇳 Orange money Sénégal lance à son tour une carte virtuelle MasterCard

3. 🇨🇮 Yango étend sa super-app avec une offre de crédit entièrement intégrée

4. 🇨🇩 Rawbank et Ethiopian Airlines s’allient pour renforcer l’intégration paiement × voyage en RDC

5. Axian renomme son pôle “Open Innovation & Fintech” en “Digibank & Fintech” pour structurer ses activités financières digitales

6. Ecobank cherche à dynamiser l’adoption de ses cartes avec des promos Black Friday régionales

7. 🇰🇪 Avec Jipange Cash Advance, Safaricom apporte une solution de liquidité inédite aux petits planteurs de thé

Étude

1. 🇨🇮 La bataille de la carte principale : baromètre 2024 des usages de la carte de paiement en Côte d’Ivoire

Innogence Consulting publie son Baromètre 2024 des usages, préférences et comportements autour des cartes de paiement en Côte d’Ivoire, une étude conduite l’année dernière et rendue encore plus pertinente aujourd’hui au regard des évolutions rapides du marché.

Ces dernières semaines, les principaux acteurs du mobile money ont à leur tour rejoint la liste déjà fournie des émetteurs de cartes. MTN MoMo vient en effet de lancer une carte virtuelle en partenariat avec MasterCard, Wave a dévoilé la sienne avec Visa, tandis qu’Orange Money Côte d’Ivoire s’apprête à introduire sa propre solution dans les prochains jours. Une dynamique qui renforce considérablement l’intensité concurrentielle.

L’arrivée des telcos aux côtés des banques et des fintechs ouvre une nouvelle séquence : la compétition ne repose plus seulement sur la capacité à émettre une carte, mais sur l’ambition de devenir la carte principale du client, à savoir celle utilisée au quotidien et captant l’essentiel de la valeur transactionnelle. Dans un contexte où le cash et le mobile money dominent encore, l’équilibre des paiements pourrait se voir profondément remodeler dans les prochains mois.

Ce baromètre offre ainsi une photographie claire et structurée du marché à la veille de cette accélération : niveaux d’usage réels, critères de choix de la carte principale, interactions entre cartes, cash et mobile money, attentes utilisateurs, irritants les plus récurrents, ainsi que les premières tendances observées en matière d’adoption digitale.

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Lancement

2. 🇸🇳 Orange money Sénégal lance à son tour une carte virtuelle MasterCard

Orange Money Sénégal lance ce vendredi 28 novembre 2025 sa carte virtuelle Mastercard, directement reliée au compte Orange Money des utilisateurs. Elle permettra d’utiliser son solde mobile pour régler des achats en ligne, s’abonner à des services numériques ou payer sur n’importe quel site acceptant Mastercard.

Ce lancement intervient dans un environnement sénégalais où la compétition sur les cartes adossées aux wallets s’intensifie. Le 19 juin 2025, Mixx by Yas, la fintech du groupe Yas (ex-Free mobile), lançait sa carte prépayée Mixx Mastercard, en collaboration avec Ecobank Sénégal. Rattachée à l’application mobile, elle vise une adoption large, en facilitant l’accès à un moyen de paiement utilisable en boutique, en ligne et à l’international, avec un réseau d’agents étoffé et un positionnement orienté inclusion financière. Quelques mois plus tard, c’était au tour de Wave Sénégal d’introduire sa carte Visa virtuelle prépayée, construite avec Ecobank. Activée directement dans l’application, elle permet d’effectuer des achats sur les plateformes internationales, prolongeant ainsi les usages du wallet vers l’e-commerce et les services numériques, tout en offrant parmi les taux les plus compétitifs du marché.

Dans ce contexte, l’arrivée d’Orange Money sur ce segment n’est pas anodine. L’opérateur dispose d’une base d’utilisateurs très active, et l’intégration d’une carte virtuelle Mastercard transformera son wallet en instrument de paiement étendu, utilisable bien au-delà des transactions locales.

Le lancement de la carte virtuelle Orange Money vient renforcer une dynamique déjà très compétitive, où chaque acteur cherche à s’imposer comme la passerelle privilégiée entre argent mobile, paiement global et usages numériques.

PS : À noter qu’Orange Côte d’Ivoire devrait à son tour annoncer dans les prochains jours le lancement de sa carte virtuelle prépayée, en partenariat avec Orange Bank Africa et Visa.

Crédit

3. 🇨🇮 Yango étend sa super-app avec une offre de crédit entièrement intégrée

Yango accélère sa stratégie en Côte d’Ivoire avec le lancement d’une fonctionnalité de crédit directement intégrée à sa super-app. L’objectif est clair : devenir une application pivot du quotidien, capable de couvrir une diversité de besoins essentiels.

En effet, l’entreprise a progressivement construit un écosystème multi-services complet. À la brique historique du VTC se sont ajoutés la livraison de colis et de courses, la commande de repas, une marketplace Achats/Vente, un module d’identification de lieux à proximité (restaurants, commerces, écoles, hôtels), un GPS intégré, ainsi qu’un wallet (Yango Pay) positionné comme socle de l’expérience financière.

Sur cette nouvelle offre de crédit, pawaPay intervient comme partenaire clé, assurant l’exécution du décaissement directement vers les wallets mobile money (Wave, Orange, MTN). L’ensemble du flux de transfert (depuis la sélection du moyen de réception jusqu’à la confirmation de versement) est opéré via leur infrastructure, garantissant une disponibilité, une compatibilité multi-opérateurs et une rapidité adaptées au marché ivoirien.

Parallèlement, Danaya prend en charge l’intégralité du volet KYC, indispensable à l’octroi du crédit. Le parcours inclut un test de vivacité, un selfie d’authentification, la capture et la vérification des documents d’identité (recto/verso), ainsi qu’un formulaire d’informations personnelles. L’ensemble du processus est automatisé, depuis la biométrie faciale jusqu’à l’analyse documentaire, permettant une validation en temps réel et limitant les frictions côté utilisateur.

Avec cette nouvelle brique, Yango renforce son positionnement de super-app de référence en Côte d’Ivoire. La plateforme ne se contente plus d’être un acteur de la mobilité ou du delivery : elle devient un guichet unique capable de répondre à des besoins essentiels à travers une expérience unifiée et cohérente.

Partenariat

4. 🇨🇩 Rawbank et Ethiopian Airlines s’allient pour renforcer l’intégration paiement × voyage en RDC

Rawbank, acteur bancaire leader en RDC, poursuit sa stratégie premium et digitale avec le lancement de la carte de débit co-brandée Mastercard ShebaMiles, permettant aux clients de cumuler des miles sur leurs dépenses quotidiennes. L’initiative vise trois segments clés (voyageurs fréquents, corporate, diaspora) où le paiement n’est plus seulement transactionnel, mais devient un point d’entrée dans un écosystème de services à forte valeur ajoutée.

Pour Ethiopian Airlines, présente en RDC depuis plus de 50 ans et opérant une trentaine de vols hebdomadaires, le partenariat renforce un axe stratégique : ancrer la fidélité non plus uniquement dans le voyage, mais dans le quotidien des dépenses. La croissance soutenue du trafic de la compagnie confirme l’intérêt d’intégrer davantage les services financiers dans la relation client.

L’enjeu dépasse la simple carte co-marquée. Rawbank devient pour Ethiopian un partenaire de distribution et de monétisation : élargissement du funnel de recrutement ShebaMiles, augmentation du taux d’engagement, et possibilité de cibler plus finement les voyageurs premium grâce aux données transactionnelles (fréquence d’achat, paniers, typologies de marchands). Pour Rawbank, la carte permet d’augmenter l’usage des paiements digitaux dans un marché encore largement dominé par le cash, de capter des flux récurrents liés au voyage, et de renforcer sa présence auprès d’une clientèle internationalisée.

Ce type d’alliance illustre une évolution structurante du secteur : les banques cherchent à se différencier via des propositions de valeur liées à la mobilité et au lifestyle, tandis que les compagnies aériennes monétisent leur programme de fidélité en dehors du billet d’avion. La co-marque devient ainsi un outil d’extension de marché : Ethiopian se rapproche de la classe moyenne et des voyageurs d’affaires congolais, tandis que Rawbank se positionne sur une offre premium à forte visibilité internationale.

En RDC, où l’usage des paiements électroniques croît mais reste fragmenté, cette carte constitue un vecteur de migration vers les paiements formels. À terme, la valeur stratégique ne viendra pas uniquement des miles ou des avantages voyage, mais de la capacité des deux partenaires à :

• capter les flux travel (billets, hôtels, achats récurrents),

• enrichir le profilage client,

• créer des offres modulaires (statuts, assurances, travel bundles),

• et ancrer l’usage dans le quotidien.

L’alliance Rawbank–Ethiopian illustre donc un mouvement où le secteur bancaire devient une rampe d’accès à l’économie du voyage, et où les compagnies aériennes utilisent la donnée financière comme moteur de fidélisation et de croissance.

Organisation/Gouvernance

5. Axian renomme son pôle “Open Innovation & Fintech” en “Digibank & Fintech” pour structurer ses activités financières digitales

Axian a annoncé le changement de nom de son pôle “Open Innovation & Fintech”, désormais rebaptisé “Axian Digibank & Fintech”, une évolution officialisée ce 25 novembre 2025. Cette nouvelle identité marque une volonté claire : structurer les activités financières digitales du groupe au sein d’un pôle lisible et central dans sa stratégie africaine.

Ce périmètre ne change pas dans sa composition, mais il gagne en cohérence. Il regroupe les services financiers du groupe : MVola à Madagascar, MVola Comores, Mixx dans plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest et de l’Est, ainsi que les services fintech intégrés aux filiales télécoms. L’ensemble représente aujourd’hui près de 16 millions de clients mobile money, plus de 36 milliards de dollars de transactions annuelles, et environ 700 collaborateurs dédiés.
Le rebranding permet de clarifier l’ambition : faire évoluer ces services, longtemps perçus comme accessoires aux activités télécoms, vers un pôle financier digital structuré, capable de porter une gamme plus large de paiements, wallets, solutions PME, cartes ou services de crédit.

Cette démarche s’inscrit dans une tendance continentale forte. MTN, par exemple, a séparé son activité fintech dans le cadre de sa stratégie Ambition 2025, opération qui a permis à Mastercard d’entrer au capital, valorisant le pôle fintech du groupe à plus de 5 milliards USD. Orange a centralisé ses opérations sous Orange Money Group, tandis que Safaricom et Vodacom ont fédéré leurs activités sous M-Pesa Africa pour piloter l’expansion régionale de la plateforme.

En rebaptisant son pôle et en le dotant d’une gouvernance dédiée, Axian rejoint cette dynamique : professionnaliser et rendre plus visible une activité devenue stratégique, mieux l’aligner sur les attentes des régulateurs, et créer les conditions pour accélérer son développement multi-pays.

Promotions

6. Ecobank cherche à dynamiser l’adoption de ses cartes avec des promos Black Friday régionales

Ecobank saisit l’opportunité du Black Friday pour dynamiser l’adoption de sa carte prépayée CashXpress à travers plusieurs de ses filiales africaines, en appliquant des réductions inédites sur les frais d’émission. Au Sénégal, le tarif chute exceptionnellement de 5 000 FCFA à 1 000 FCFA, une baisse marquée qui vise explicitement à élargir la base d’utilisateurs. Au Burkina Faso, le prix passe de 10 000 à 7 500 FCFA, tandis qu’en Côte d’Ivoire, la carte est proposée à 3 000 FCFA au lieu de 10 000 FCFA, positionnant l’offre comme l’une des plus agressives du moment.

Au Ghana, la stratégie adopte une autre logique : plutôt qu’une réduction directe sur la carte, la banque active une série de promotions allant jusqu’à 60 % de remise dans de nombreuses boutiques partenaires, à destination des détenteurs de cartes (notamment les clients Advantage, une offre bancaire premium incluant des services élargis et des avantages exclusifs). Cette approche renforce l’attractivité des cartes Ecobank en construisant un écosystème de valeur au-delà du simple moyen de paiement.

Ces initiatives interviennent dans un contexte où la concurrence autour des cartes prépayées et des solutions de paiement digitales s’intensifie en Afrique de l’Ouest. La réduction du coût d’accès constitue un levier clé pour convertir des utilisateurs encore très attachés au cash ou au mobile money, tout en positionnant CashXpress comme une alternative accessible pour les paiements en ligne, les transactions internationales ou les achats en boutique.

Avec cette offensive Black Friday, Ecobank cherche à accélérer l’adoption de ses solutions de paiement, à consolider sa présence auprès d’une clientèle en quête de simplicité et de flexibilité, et à affirmer son rôle dans une région où les usages basculent progressivement vers des solutions plus digitales et plus intégrées.

Crédit

7. 🇰🇪 Avec Jipange Cash Advance, Safaricom apporte une solution de liquidité inédite aux petits planteurs de thé

Safaricom, via sa filiale DigiFarm, a franchi une nouvelle étape le 26 novembre 2025 avec le lancement de Jipange Cash Advance, une solution conçue pour traiter un problème structurel de la filière thé : l’attente prolongée entre livraison et paiement. Dans un secteur où les petits producteurs ne perçoivent leur revenu qu’une fois par mois, l’absence de liquidité les pousse fréquemment vers du crédit informel coûteux. Jipange a été développé pour répondre directement à cette contrainte, en s’appuyant sur l’infrastructure de M-PESA et les données opérationnelles fournies par les usines partenaires.

Le service permet aux agriculteurs d’obtenir instantanément une avance proportionnelle aux quantités de thé livrées. L’expérience est entièrement mobile, accessible via USSD sur M-PESA, garantissant son adoption même par les producteurs équipés de téléphones non-smartphones. Le remboursement est automatisé lors du versement final de l’usine, une mécanique qui élimine toute friction administrative et apporte une visibilité renforcée sur les flux financiers.

Le programme s’inscrit dans un écosystème déjà robuste : DigiFarm rassemble plus de 1,3 million d’agriculteurs inscrits, dont 310 000 accèdent régulièrement à des contenus de formation agronomique et plus de 50 000 achètent leurs intrants via la plateforme. L’intégration prochaine de Jipange dans Kilimo, la solution de gestion agricole de Safaricom, étendra la chaîne de valeur digitale : financement d’intrants, assurance récolte, conseils agronomiques et services de marché.

Le pilote initial mené par Safaricom confirme la solidité du modèle. 840 agriculteurs, répartis dans quatre usines, y ont participé, avec 4,7 millions de shillings kenyans avancés (environ 31 000 dollars) et un taux de remboursement de 100 %. Au-delà des effets de trésorerie, l’impact social est tangible : capacité à payer les équipes de cueillette à temps, maintien des dépenses scolaires, réduction du recours au crédit informel.

L’architecture partenariale constitue un autre levier clé : Safaricom s’appuie sur Access Bank et sur les usines de thé pour fiabiliser les données de production, réduire le risque de crédit et assurer un suivi transparent des flux. Ce modèle, combinant données industrielles, outils fintech et distribution télécom, crée une infrastructure scalable pour financer les chaînes agricoles à grande échelle.

Avec Jipange Cash Advance, Safaricom confirme son ambition de devenir un acteur central de la transformation numérique du secteur agricole kényan. L’entreprise dépasse désormais son rôle d’opérateur télécom : elle mobilise sa plateforme technologique, son réseau et la puissance de M-PESA pour résoudre des problématiques économiques structurelles en zones rurales. En renforçant l’accès à des solutions de liquidité simples, instantanées et appuyées sur des données fiables, Safaricom et DigiFarm posent les bases d’une nouvelle génération de services financiers agricoles, capables d’améliorer durablement la résilience des petits producteurs et la compétitivité des filières de rente.

C’est tout pour ce numéro 🫡

Restons engagés, continuons à innover et à collaborer pour bâtir ensemble l’avenir des services financiers et numériques en Afrique. À la prochaine édition pour suivre, décrypter et anticiper les grandes évolutions de notre écosystème.

🏃‍♂️La Team Innogence

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